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                海通證券2019年凈利潤95.23億元 同比增長82.75%

                (原標題:海通證券2019年融資租賃毛利率下降,亮點在海外)

                3月26日晚間,海通證券發布了2019年年報。2019年,海通證券實現營業收入344.29億元(人民幣,下同),同比增長44.87%;歸屬于母公司股東的凈利潤95.23億元,同比增長82.75%。

                按細分行業來看,海通證券交易及機構業務營收同比增長891.07%,增幅最為亮眼。其中,海通證券在海內外大力發展FICC業務(固定收益、外匯及大宗商品),FICC成為盈利動力之一。海通證券還擬把200億元定增項目中的一半募集資金用于發展FICC業務。

                Choice數據顯示,2019年,海通證券投行業務營收為36.10億元,資管業務營收為28.47億元,均為自2016年以來最高水平。同時,其財富管理業務收入為93.24億元,同比增長2.55%。受益于向財富管理轉型,海通證券經紀業務手續費凈收入實現近2成增幅。

                海通證券所有細分業務營收均實現了增長。但是,僅投資銀行、交易及機構業務毛利率有所增加,其余均為下降。其中,融資租賃業務毛利率減少9.26%,該業務營業成本同比大增超5成。

                海通證券在年報中解釋,其租賃業務主要由海通恒信經營,海通恒信全稱為海通恒信國際租賃股份有限公司,在2019年6月登陸港交所,是國內首家上市的券商系融資租賃公司。

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                海通證券2019年主營業務分行業情況。圖片來源:海通證券2019年年報

                值得一提的是,海通證券加速海外布局,境外營收占比在至今公布年報的5家券商中排名第一。

                在券商加速開放的背景下,有投行人士近日對時代財經分析表示,全球化布局將成為國內券商與外資券商競爭的重要領域之一。

                境外業務表現亮眼

                根據海通證券2019年年報,其境外業務營收為89.93億元,占總營收比例達26.12%;其境外業務毛利率達36.48%,與境內(39.69%)差距較小。

                把目光放到券商行業層面,證券公司外資股比例限制4月1日取消,這也意味著金融開放加速,外資券商將進入國內市場,與國內券商進行競爭。

                此前,一位知名全國性券商投行人士對時代財經分析,“近年來,中國企業“走出去”勢頭持續增長,跨境項目需求比較大。國內大部分券商主陣地仍在國內市場,全球化布局仍待加強。在此背景下,一些歷史悠久、全球化布局完善的外資券商,在一些跨境項目上可能更具優勢。”

                Choice數據顯示,截至3月26日晚間,公布2019年的券商共有5家,海通證券的境外收入占營業收入的比例最高。

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                截止3月26日晚間,已經公布2019年度業績的券商的境外收入情況。數據來源:choice數據

                其中,投行業務方面,海通國際在全球市場共完成了49個IPO項目和58個股權融資項目,主要集中在香港市場。海通國際還參與了瑞幸咖啡的美股IPO項目,后者是今年以來亞洲公司在納斯達克交易所第二大規模的IPO。此外,海通國際也累計完成247單債券發行項目,在中資地產債券市場處于領先地位。資管業務方面,海通國際資產管理規模達到535億港元。

                在交易與機構業務方面,海通國際2018年成為納斯達克的首家中資做市商,經過一年的發展,海通國際美股覆蓋標的增至32只,場內期權做市覆蓋的港股標的數量達到78只,并已有近百家機構客戶通過其算法直接進行交易。

                此外,海通國際也將FICC業務重組為信用產品、宏觀及混合型產品、機構客戶方案三大單元。同時,該公司在2019年年報中還稱,“利率及信用產品交易業務已實現每日為全球近千家機構客戶提供雙邊流動性報價,且紐約和倫敦兩個交易臺的業務收入穩步增長,有望成為亞太地區以外新的盈利中心。”

                百億定增發力FICC業務

                實際上,海通證券將FICC業務劃分到交易及機構服務業務,該業務營收達81.86億元,同比增長891.07%,毛利率同比增長239.04%。

                時代財經查閱Choice數據發現,海通證券該業務2018年營收僅為8.26億元,毛利率也為-185.71%。

                海通證券在2018年年報中指出,“2018年,境內市場股債走勢分化,滬深300指數全年跌幅近25%,滬深兩市總市值全年下跌13.2萬億元,較2017年末下降23%,降幅僅次于發生全球金融危機的2008年;兩市流通市值全年下跌9.5萬億元,創中國股市創立以來的最大跌幅,這給行業權益類相關投資帶來較大壓力。”當年,固定收益類投資收益成為行業利潤的重要增長點。

                2019年,市場環境有所好轉。海通證券在海內外也大力發展FICC業務。縱觀海通證券2019年年報,搜索關鍵詞FICC,可以搜到5個關鍵詞,而2018年,海通證券僅搜到2個。

                除了上述提到的海通國際重組FICC業務外,海通證券稱,其“增加固定收益投資本金規模;除傳統債券投資業務外,公司積極開展國債期貨、利率互換、黃金租賃、黃金期貨、黃金期權、原油期貨等其它FICC業務。”

                公開資料顯示,相比于海外,國內證券公司的FICC業務起步較晚,但在近年來成為券商轉型的重要方向。

                據時代財經了解,今年2月,海通證券發布《非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)》。預案顯示,此次定增募資總額不超過200億元,將用于五大募投項目。其中,“擴大FICC投資規模,優化資產負債結構”項目的擬投入金額為不超過100億元,金額為五大項目中最高。目前,該定增申請已獲證監會通過。

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                今年2月,海通證券《非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)》中的募投項目。圖片來源:choice數據

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